2018年柴油机行业发展现状分析 商车用柴油机销量明显回升

柴油发动机早期只是应用在农业机械、拖拉机等，现代柴油机一般采用电控喷射、共轨、涡轮增压中冷等技术，在重量、噪音、烟度等方面取得重大突破，达到了汽油机的水平，能够满足相关法律、法规及国际标准在排放和噪音方面日益严格的要求，在汽车领域得到了广泛的应用。

2017年柴油机累计销量达555.61万台，商车用柴油机销量明显回升

2018年1月30日，工信部发布的最新数据显示，2017年1-12月，全国内燃机累计销量5645.38万台，呈现平稳增长态势，同比增长4.11%。

柴油机和汽油机虽然各有增长，但从数据来看，柴油机的增长速度明显高于汽油机。柴油机累计销量555.61万台，同比增长13.04%；汽油机累计销量5088.95万台，同比增长3.21%。

图表1：2016-2017年我国柴油机总销量变化情况（单位：万台，%）

资料来源：工信部 前瞻产业研究院整理

柴油机的大幅上涨主要源于以商用车、工程机械为主板块的迅猛上量

受新能源汽车补贴政策的影响，客车行业从2015年开始出现结构调整。纯电动客车市场迅速从年销量不到1万辆扩增至超过10万辆的规模。传统客车柴油机市场因受到新能源汽车与高铁迅速发展带来的冲击而下滑，在一定程度上影响了柴油机整体销量。

2017年，尽管微卡和客车销量出现了小幅回落，但整体而言，我国商用车销量突破416万辆，同比增长近14％；其中，表现最抢眼的是重卡，全年销量达111.7万辆，增幅超过50％；轻卡销量也以171.9万辆的成绩实现了同比17.9％的增长。

销量数据显示，2017年国内重卡市场行情火爆直接带动了柴油机市场的持续增长。从2017年年初开始，车用柴油机一直保持增长态势，直到当年11月才开始出现首次销量同比下滑。行业人士分析称，2017年11月国内车用柴油机销量下滑的主要原因在于，国内重卡市场遭遇了年内首次销量同比下滑，降幅为7.72％。由此，这一观点再次验证——2017年，车用柴油机的销量增长与重卡市场行情密不可分。

图表2：2014-2017年车用柴油机销量变化趋势图（单位：台）

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

此外，2017年我国工程机械行业全面复苏，经济周期景气、国家"一带一路"建设带动、更新换代需求等因素，各类工程机械：挖掘机、装载机、起重机都呈现40-100%的增长，为此，工程机械用内燃机2017年呈现爆发式增长之势。

仅以挖掘机为例，2017年我国各类挖掘机械达14万台，同比涨幅99.5%。工程机械用内燃机全年累计销售73.84万台，同比累计增长56.53%，农用机械用内燃机全年累计销售381.69万台，同比累计增长11.41%。

而反观乘用车行业，2017年，我国乘用车销量2471万辆，增幅仅为1.4%，而乘用车用内燃机全年累计销售2205.40万台，同比累计指增长了2.99%，如此看来，汽油机增幅低于柴油机也在预料之中。

图表3：2017年各应用领域内燃机销量变化情况-1（单位：万台，%）

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

图表4：2017年各应用领域内燃机销量变化情况-2（单位：万台，%）

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

车用柴油机竞争格局：潍柴动力表现不俗，玉柴紧随其后

与2016年相比，2017年，柴油机销量排名前十的企业位次出现变化。受益于重卡市场的井喷，潍柴动力表现不俗，完成销量48.82万台，同比增长54.54％，从2016年的排名第三升至冠军位置。玉柴紧随其后，以销量48.76万台位居第二，同比增长70.49％，在销量排名前十的企业中增幅最大。云内动力虽然从2016年的销量排名第一滑落至第三，但2017年销量仍实现了同比14.54％的增长。此外，北汽福田、中国一汽、东风股份、中国重汽、长城汽车2017年销量均呈现同比两位数的增长，只有安徽全柴出现了同比0.22％的微降。

近几年，由于商用车行业相继实施国四、国五排放标准，同时又受油价止跌反弹、电动汽车快速发展以及部分省市限制柴油车进城等多重因素影响，其产品动力需求发生较大变化，进一步加剧了市场竞争。2017年，商用车领域尤其重卡行业，向大马力、高端化发动机发展的趋势明显。一汽解放、中国重汽、陕汽重卡、上汽红岩等主流重卡企业都推出了超过500马力的车型并受到市场认可。

图表5：2017年车用柴油机市场份额（单位：%）

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理